Ⅰ 兩會為什麼會影響到股市
中國股市向來是個政策市。利好，利空。政策面作用大。當然要看政策的實質，實質利好，股市上漲。否則下跌。
Ⅱ 關於兩會政策的改變及影響
兩會政策將影響的板塊
未來一段時間內將是政策出台的密集期，投資者在策略方面要重要考慮這一因素。首先，兩會將在3月初召開，部分行業將成為會議的議題之一，而相關的產業政策也將陸續出台。具體來看，可能包括醫葯、電信、航天軍工等行業。醫葯方面，醫改草案將在兩會前後出台，而兩會」將對新醫改草案進行全社會討論，預計包括醫保覆蓋范圍與力度、醫葯流通整治等內容，對專科用葯、醫葯流通、中成葯、生物疫苗等領域產生利好。
軍工方面，兩會期間可能將談及軍費預算，並且我國將於今年3月完成大型客機公司組建並掛牌，一航、二航要合並建立製造大飛機的企業，並以此為契機推進航空工業資源整合，兩大集團旗下公司有望獲得注資機會。
節能環保方向，將可能討論高耗能高排放行業落後產能退出激勵機制，推進鋼鐵、水泥、電解鋁、化工等產業的結構調整。水資源、煤炭、有色金屬、鐵礦石等礦產資源的資源稅改革也將提上議程。
最後，如果融資融券、股指期貨等業務在近期有實質性進展，那麼大盤藍籌股也值得關注。一方面，近期大盤藍籌股調整較為充分，估值水平明顯下降。另一方面，無論是融資融券，還是股指期貨，重要的標的股都是大藍籌，因此，這些業務的實施對大藍籌有積極的刺激作用。
兩會期間，可能對緊縮性調控、房價、農業、節能環保等焦點問題進行相關討論，最值得關注的一是管理層對緊縮性調控力度的態度以及軍工、醫葯等行業政策出台。
1，會不會再次強調掌握緊縮性調整的力度？
首先，我們認為本次會議上管理層對宏觀調控的方向依然是定調為緊縮。實際上，相關部委負責人已經多次強調了緊縮性調控大方向不改的觀點。但是關於掌握調整力度的說法，是否會在本次兩會上被重提，反而是值得我們關注的。
2，行業政策的發布
兩會期間提及的重要行業政策，包括農業、軍工、央企整合、醫葯、環保節能等，都可能成為兩會時期的階段性炒作重點。
軍工方面：兩會期間可能將談及軍費預算，並且我國將於今年3月完成大型客機公司組建並掛牌，一航、二航要合並建立製造大飛機的企業，並以此為契機推進航空工業資源整合，兩大集團旗下公司有望獲得注資機會。
節能環保方向：將可能討論高耗能高排放行業落後產能退出激勵機制，推進鋼鐵、水泥、電解鋁、化工等產業的結構調整。水資源、煤炭、有色金屬、鐵礦石等礦產資源的資源稅改革也將提上議程。
醫改：草案將在兩會前後出台，而兩會」將對新醫改草案進行全社會討論，預計包括醫保覆蓋范圍與力度、醫葯流通整治等內容，對專科用葯、醫葯流通、中成葯、生物疫苗等領域產生利好。
所以，考慮兩會因素，重組、軍工、醫葯、環保節能、新能源等熱點值得關注。另外，農業依然是本次兩會討論的焦點，但是考慮到市場已經提前透支的因素，對此類板塊的階段性風險反而值得警惕的了。
Ⅲ 股市崩盤對期貨有影響嗎
一般情況下股市和期貨市場是大致同步的.
股票與期貨的主要區別如下：
A、期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱；股市的股票數量較多，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺了指數賠了錢」的情況。Ⅳ 兩會對於經濟的影響
兩大國際巨頭選擇「用行動投票」，蘊含怎樣的意義呢?兩家企業的負責人說，源於中國市場提供的重大現實機遇，更源於對中國經濟長期向好的堅定信心。
國際金融危機陰霾未散，世界經濟依然踟躕不前。關鍵當口，穩健發展、銳意改革的中國經濟，作為世界增長「動力源」的地位更加突出
Ⅳ 什麼是期貨,有什麼樣的意義,對於市場造成什麼樣的影響
期貨是一把雙刃劍，即可以讓您發財，也可以使您破產。
有人說：
如果你愛一個人，就讓他做期貨，那是天堂;
如果你恨一個人，就讓他做期貨，那是地獄。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
附期貨開戶：
先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。
A、自然人開戶須出示本人身份證並提交復印件，並在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。
B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，並加蓋單位公章。
C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，並預留印簽。
開戶注意事項：
1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。
2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。
3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價.
5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟體（帶行情分析軟體）在電腦安裝.
進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，手續費約為千分之四。
期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市熊市下跌時容易).
期貨有風險,入市須謹慎!
參考資料：http://ke..com/view/2348.html?wtp=tt
Ⅵ 期貨到底對實體經濟有多大影響
股指期貨交易策略 一 股指期貨的正確理解： 股指期貨是金融市場發展到一定程度的必然產物。在發達市場，股指期貨已經成為必備的風險管理工具之一，為投資者廣泛運用。
首先，股票市場的長期走勢，是由宏觀經濟及上市公司的基本面決定的。股指期貨價格是反映股票指數價格變動預期的一個外生因素，股指期貨並不改變股票市場的長期走勢。加入了股指期貨這一元素後，現貨市場包含的信息量更多，對信息的反應速度更快，因而現貨市場的運行效率更高。同時，由於市場參與者的行為，對股票市場的短期走勢會有影響。
其次，任何衍生品的發展都需要一個過程，股指期貨對現貨市場的積極作用也是逐漸形成的。從成熟市場推出股指期貨的情形來看，推出初期，股指期貨的成交量通常不大。此後，隨市場規模和風險管理需要的增長，股指期貨市場逐漸壯大。
再次，應當正確認識股指期貨的風險。任何金融衍生工具給投資者帶來收益的同時也帶來風險，股指期貨也不例外。但是，風險並非來自股指期貨本身，而是取決於參與者採取何種交易策略以及相關的風險控制措施。因此，投資者應從自身的角度出發，精確度量包括股指期貨在內的投資組合的風險與收益，選擇合適的投資策略參與。從這個意義上說，股指期貨對投資。 二 股指期貨市場中的投資者：（一）投資的概念：
投資指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣，從中獲得利潤的交易行為。投資的目的很直接——就是獲得價差利潤，但投資是有風險的。
1、投資是期貨市場中不可或缺的環節，主要作用如下：
1）承擔價格風險。期貨投資者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。
2）提高市場流動性。投機者頻繁地建倉，對沖手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這既使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。
3）保持價格體系穩定。各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理；並且有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。
4）形成合理的價格水平。投機者在價格處於較低時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在較高價格時賣出期貨，使需求減少，這樣就使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。
2、股指期貨市場中的投資主體：
期貨市場上的投資者是指願意以自己的資金來承擔價格風險，通過自己的預測買賣期貨合約，並希望能夠在價格變化中獲得收益的投資者。投資者是風險愛好者，為了獲得差價利潤，主動承擔交易風險。股指期貨市場中的投資者主要包括以下幾個類型：
1）機構投資者
股指期貨市場中的投資者首先是專業水平較高的券商、符合條件的基金、QFII等機構投資者，雖然這些機構投資者主要是利用股指期貨進行套期保值，對沖證券市場上的風險，但他們當中同樣潛藏著一定的投資力量，在合適的時機也會轉化為投資者。
2）國內私募基金
私募基金、游資（包括國內的和國外的）也是十足的投機者。這些資金都是逐利而生的，哪裡有利、能得大利、可快速得利，就游向哪裡。
3）實力較強的股民
雖然股指期貨的門檻較高，但50萬——100萬元的門檻對不少人來說也不算多。這部分人在股市中嘗到甜頭後，也渴望在期貨市場展露手腳。
4）商品期貨市場上的投資者
那些原本就在商品期貨市場上搏擊的投資者，他們熟悉期貨行業，了解期貨知識，手中不乏資金，將會有相當部分會進入股指期貨市場。
股指期貨投資者必須關注的風險差異
期貨投資交易是一項技術性強、風險大的交易，因此，投資者需要有極強的風險意識。在從事期貨投資前，必須做好一系列的前期准備工作，需要系統了解和認知所要操作的期貨合約並設計制定符合自身情況的投資策略，如預期收益目標、入市技巧、資金管理方案、交易金額、合約份數、止損離場等。3、 股指期貨與證券市場的風險差異：
1）較高的杠桿率：股票是全額交易，股指期貨屬於保證金交易，具有較高的杠桿率。保證金交易一方面可以使投資者以小博大，獲得放大效應；另一方面，也帶來了高風險。因為股指期貨的標的物——滬深300指數的波動經過保證金的放大作用，會使得投資者風險急劇放大。
2）摒棄只做多不做空思路：股票市場只能做多不能做空，對於股票來說，只有先買入才可能再賣出；而股指期貨.
3）強行平倉制度：在股市中，股價即使下跌，但只要不賣出，還是浮虧。但期貨市場在保證金不足時會強行平倉。強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對其有關持倉實行平倉的一種強制性措施。
4）合約的交易時限：一個很容易被忽視卻很可能導致巨大虧損的風險點，就是股指期貨的交易時限。用極端一點的理解來說，在對股票的持有上，一旦發生市場變化情況與預測不一致時，我們可以通過不計時間的長期持有來等待盈利的產生，但在股指期貨里，這一點將變得不可能。因為股指期貨合約均有一定的交易時間期限，達到期限，就必須交割了結。當然投機者也可以通過轉換下一個更遠期的合約來繼續堅持自己的預測，但一來這將會產生一定的轉換費用，二來由於股指期貨「每日無負債結算制度」的存在，對每日虧損的結算所不斷追加的保證金總數可能會遠遠超過當時用於開倉的保證金數額。
（二）影響股指期貨投資的主要因素：股指期貨是以股票指數為標的物，所以做股指期貨必須研究股指走勢，而股票指數要受到很多因素的影響，因此，股指期貨的走勢同樣也會受到這些因素的作用。這些因素主要包括：1.宏觀經濟狀況：當國內經濟處於快速發展時期，企業的效益普遍較好，作為經濟晴雨表的股市也會節節上升；反之，當經濟步入低谷時，股市也會陷入蕭條。因此，國家宏觀經濟狀況將在很大程度上左右證券市場從而影響股指期貨的走勢。我們應密切關注一些敏感宏觀經濟數據，如GDP、工業指數、CPI等。2.宏觀經濟政策：即使在宏觀經濟運行良好的情況下，如果行業結構發展不合理，或者出於改革的需要等等，國家往往會出台一些政策，比如利率變動，增加匯率變動幅度等，這些會對整個經濟特別是某些行業板塊造成較大的沖擊。即使這些行業板塊中每一家企業規模較小，在滬深300指數成分股中所佔的市值比重並不大，但是板塊內股票的聯動足以對股指走勢產生較大的影響。3.國際經濟形勢：在世界經濟一體化的進程下，對我國這樣一個對外依存度高、開放程度日益增強的國家來說，必須關注世界經濟整體形勢和國際金融市場走勢，例如道瓊斯指數價格的變動、國際原油期貨市場價格變動、美元匯率等。4.成分股企業相關的各種信息：滬深300指數是由成分股組成的，對於這些上市公司的各種信息，應多加留意，尤其是權重股企業的信息更需關注。權重個股由於在股指中所佔比重較大，當所代表的企業經營狀況發生變化時或者與投資者預期不符時，價格可能發生明顯波動，從而影響股指走勢。我們要關注這些企業進行的分紅、增發、配售等活動，尤其是並購、重組、資產注入等信息更要關注，還要分析其中利弊，從而做出研判。5.成分股的替換：根據滬深300指數的編制原則，成分股的替換原則是每半年一次，而對於流通市值較大的股票則不同。比如中行上市第10個交易日結束後就進入滬深300指數。成分股的更換當日一般說來不會對股指期貨造成影響，但需要及時留意並對更換後新的成分股權重、經營狀況等方面進行跟蹤、評估。三 控制股指期貨交易風險的三要素：（一）趨勢判斷：
趨勢判斷是一個容易理解，容易判斷，但難以堅持的工作。趨勢判斷的最簡單的方法，是遵循均線系統的趨勢，但投資者往往是看清趨勢，卻短線操作，從而導致趨勢走完後，自己不僅沒賺到錢，反而交了不少手續費，甚至出現較大的虧損。改變這種結局的唯一方法是，趨勢判斷確認後，制定科學的投資方案，對建倉過程、建倉比例和可能遇到的虧損幅度制定相應的策略和應對方案。一旦進入市場，就要嚴格執行按照趨勢判斷所制定的投資方案，在趨勢系統沒有發出拐點信號前，不要輕易平倉，要讓自己的持倉充分地拓展利潤空間，這也是所謂時間與利潤成正比的道理。要使自己的投資能夠獲得趨勢運行所帶來的大部分利潤，不僅取決於投資者對趨勢的判斷正確與否，還取決於資金管理。
（二）資金管理：
資金管理在期貨交易中極其重要，尤其是對於中小投資者，投入交易的資金最好不要超過保證金的50%，日內交易若滿倉操作，應快進快出，短線（持倉幾天），中線（持倉幾周）投資者投入資金的比例最好不超過保證金的30%。
在具體的資金管理上，可以根據所投資品種歷史走勢中逆向波動的最大幅度、各種調整幅度出現的概率，以及自己後續資金的跟進能力，合理地設置倉位。例如，假設期貨公司收取的保證金為10%，如果統計數據顯示，在一波上漲行情中，某品種逆向最大波動幅度為4%，則在要求風險率始終大於100%的情況下，允許的最大建倉比例為71.43%。不過這種情況下其資金的最大虧損率達到28.57%。如果客戶允許風險率下降到80%，即接近強平點，則合理的最大建倉比例為83.33%。但這種情況下資金的最大虧損率達到33.34%。
一般情況下止損並不是在虧損達到接近30%的時候才實施，上面的持倉比例是預防在隔夜大幅反向跳空情況下，使自己能夠承受的最大虧損的建倉比例。事實上，根據不同的投資者的資金實力和風險的偏好程度，以及統計上的最大反向波動率，可以計算出不同的建倉比例，按照這個比例建倉，能夠保證資金持有的倉位能夠飄到行情結束發出扭轉信號為止。
（三）及時止損：
我國證券市場上的中小散戶養成了死捂股票的習慣，因為他們相信管理層不會坐視股票市場長期低迷。但期貨市場是保證金交易，盈虧都有杠桿放大作用，死捂期貨的話，實際的虧損可能超出投資者投入的資金，因此，止損是初入期貨市場上的投資者需要克服的關鍵一環。及時止損，可以保存實力，避免遭受釜底抽薪的損失。期貨交易不怕錯就怕拖，拖延不但損兵折將還可能導致全軍覆沒。投資者應根據自己的資金多寡，心理承受能力，所交易品種波幅大小，設立合理的止損位。
Ⅶ 兩會的召開一般對股市會造成什麼影響，能具體分析下嗎
實體經濟和深化改革是熱點，兩會的政策導向對股市會形成長期的利好，但不會馬上形成實質性的利好，還要觀察後續的具體行業措施和實質性利好，這會是股市的助推劑。總體上來看，三月是股市上漲的好契機，三月份我個人對股市是看多的。從上周五的情況來看，出現普漲的格局，板塊輪動上漲，地產發力向上，僅滬市大資金流入33億之多，因此，下周大盤變盤在即，有突破向上的空間。 謝謝！
Ⅷ 兩會結束金融市場 股票 期貨 會有怎麼樣的影響
市場該怎樣還會怎樣，開不開兩會沒什麼太大的關系
Ⅸ 兩會召開對市場有何影響
不會有多大的影響，每年這個時候都會召開兩會，股市自有自己的運行軌跡。該漲的股票照漲不誤、不該漲的股票照樣不漲。
Ⅹ 兩會期間對股市是否有影響
兩會期間對股市是有影響的。兩會因素放在市場中期走勢下影響：
1、歷史上來看兩會期間的漲跌是在1-2周尺度內的波動，兩會因素並不改變A股市場的中期趨勢；
2、A股一般年初有一段上行走勢，兩會期間的下跌更像是年初市場上行後的正常回調，兩個特例是2015年的牛市以及2016年的年初A股下行，這兩個年份A股在兩會後上行；
3、維穩預期的出現和消失是兩會因素相對符合邏輯的解釋，但市場的中期運行邏輯更重要，當前影響A股中期走勢的主要因素是經濟企穩的持續性。